Notamment accompagné par Taylor Wessing, Kresk Développement a annoncé sa prise de participation minoritaire au sein du groupe Citwell avec Guillaume Allemand, Laurent Penard et Antoine Bernard.
Kresk Développement est un family office créé en 2014 par Didier Tabary, ex-actionnaire majoritaire des Laboratoires FILORGA. Ses actifs consolidés dépassent 1,5 milliards d’euros.
Fondé en 2004, Citwell est un cabinet de conseil spécialiste de la transformation des opérations, notamment orienté vers la supply chain. Avec plus de 21 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, Citwell occupe une position incontournable sur le marché français et aspire à s'installer durablement en tant que leader.
Citwell a fait évoluer sa structure actionnariale en intégrant Kresk Développement par le biais d'une opération primaire avec une prise de participation minoritaire. Cette initiative offre aux nouveaux managers clés la possibilité d’accéder ou d’accroître leur participation au capital, tandis que les trois fondateurs réinvestissent de manière substantielle.
Le soutien de Kresk Développement permettra à Citwell de consolider sa croissance (avec pour objectif un taux de croissance annuel supérieur à 20 %) et d’accélérer son développement à l’international, notamment aux États-Unis, tout en élargissant son champ d'activité dans les domaines des opérations, des technologies et des enjeux liés au développement durable.
Dans le cadre de cette opération, Taylor Wessing a conseillé Kresk Développement (Charles Collin, Alexandre Foulon et Benjamin Laporte).
L’équipe était composée de Laurence Lapeyre, Sarah Erena, Charlène Fofana, Gwendal Chatain et Guillaume Monnier.
Autres conseils :
Kresk Développement a également été conseillé par :
- Equiteq sur les aspects M&A, avec Alexandre Steiner et Jérémy Azzarita ;
- Advance Capital pour la BDD financière, avec Guillaume Philippot, Clément Fructus et Hadrien Hugonnet ;
Citwell a été conseillé par :
- PAX Corporate Finance sur les aspects M&A, avec Laurent Mouflin, Simon Morin , Jonathan Richard et Robin Aquilina ;
- Gramond & Associés sur les aspects juridiques, avec Macha Sokolow, Christophe Oger, Fabio Pires et Julie Menette ;
- Oderis pour la VDD financière, avec Aurélien Vion et César Mullet ;
- Aurys comme évaluateur ManPack, avec Ghislain d’Ouince ;
- SEFAC comme commissaire aux apports, avec Emmanuel Sarra.
