Latham conseille les banques sur la gestion de l’endettement et la nouvelle émission de 650 millions d'euros d'obligations garanties à taux variable émises par Kapla Holding

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Une équipe pluridisciplinaire de Latham à Paris a représenté les banques dans la transaction.

Kapla Holding, la société mère de la société de location de matériel Kiloutou, un des leaders européen de la location de matériel, a émis pour 650 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux variable à échéance 2030 et a, dans le cadre de la gestion de son endettement, procédé à une offre d'échange aux détenteurs de ses obligations senior garanties à taux variable à échéance 2026 (l'"Offre d'Échange") et à une offre de rachat en numéraire à certains détenteurs de ses obligations senior garanties à échéance 2027 (l'"Offre de Rachat").

Latham & Watkins a conseillé les banques dans le cadre de de la transaction pour les aspects de droit américain et de droit français.

Kapla Holding a utilisé le produit net de l’émission pour (i) payer la contrepartie de l'Offre de Rachat, (ii) rembourser certains montants en cours dans le cadre de son prêt revolving, (iii) financer le remboursement de toutes les obligations senior garanties à échéance 2026 qui n'ont pas été proposées dans le cadre de l’Offre d’Échange et (iv) financer le remboursement de toutes les obligations senior garanties à échéance 2027 qui n'ont pas été proposées dans le cadre de l’Offre de Rachat.

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Roberto Reyes Gaskin, associé en marché de capitaux, avec Laurie Tomassian et Samy Amirouchen. Xavier Farde et Carla-Sophie Imperadeiro, associés, avec Virginie Terzic et Bruna Neiva Cardante, sont intervenus sur les aspects de financement ; et Xavier Renard et Jocelyn Noll, associés, avec Alexis Caminel sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.


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