Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Apollo Capital Management, HIG Capital et Partners Group dans le cadre de la mise en place d’un financement unitranche pouvant s’élever jusqu’à 450 m€ ayant pour objectif de refinancer la dette unitranche existante d'Astek, un des leaders en conseil en technologies et de renforcer ses capacités financières afin de poursuivre ses ambitions de croissance et sa politique active d’acquisitions ciblées.
Par ailleurs, Astek accueille ICG, investisseur de long terme et partenaire stratégique, qui apporte un financement additionnel de 110 M€ au Groupe.
Fort de 8 400 professionnels et d’un chiffre d’affaires supérieur à 600 m€ pro forma des acquisitions, le Groupe Astek combine expertise locale et portée globale pour délivrer des services sur mesure. Le positionnement stratégique d’Astek lui permet d’anticiper les besoins complexes de ses clients par des solutions technologiques avancées et durables, renforçant ainsi son rôle de partenaire technologique de premier plan.
L’équipe Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova, associés, et Nicolas Fittante, collaborateur, sur les aspects financement, ainsi que de Charles Filleux-Pommerol, associé, et Laëtitia Mingarelli, collaboratrice, sur les aspects fiscaux.
Astek était conseillé par le cabinet Hogan Lovells.
ICG était conseillé par les cabinets Proskauer Rose, DLA Piper et Arsène Taxand.
