Le cabinet d’avocats Yards a conseillé Ekstend Group, groupe marseillais de conseil en marketing, dans le cadre de l’acquisition stratégique des agences de communication Sweet Punk, basée à Montpellier et spécialisée dans la création de contenu, et Be Brandon, basée à Paris et spécialisée dans le marketing opérationnel (points de vente notamment).
Yards est intervenu dans le cadre des audits, de la rédaction et la négociation des contrats relatifs à l’acquisition de chaque cible et au réinvestissement des fondateurs, puis dans le cadre de la négociation et de la mise en place du financement bancaire senior.
Nos équipes ont également accompagné Ekstend Group dans le cadre du financement de l’opération par un pool bancaire composé du CIC, de la Caisse d’Epargne et du Crédit du Nord.
L’équipe Yards était composée de Jean-Philippe Jacob (associé), Maud Gendron (counsel) et Julia Faure (avocat collaborateur) sur les aspects M&A et financement, d’Eric du Peloux (associé) sur les aspects management package, de François Morazin (associé) et Jeanne-Eve Lepinay (avocat collaborateur) pour les aspects fiscaux et de Christine Hillig-Poudevigne (associé), Lucas Aubry et Sara Ouarti (collaborateurs) sur les aspects sociaux.
Les cédants étaient conseillés par Alexandre Diehl, associé au cabinet Lawint pour Sweet Punk et par Géraud Riom, associé au cabinet Riom Lagier pour Be Brandon.
