Bredin Prat conseille Zodiac Aerospace

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Bredin Prat conseille Zodiac Aerospace pour deux placements privés d'un montant global de 660 millions d'euros.

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Le groupe Zodiac Aerospace a annoncé le 24 juillet 2014 avoir finalisé un financement de 660 millions d'euros, avec des tranches de maturité à 3, 5 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 5 ans.

Ce financement se compose d'un « Schuldschein » (placement privé allemand) de 535 millions d'euros, et d'un placement privé en France de 125 millions.

Bredin Prat a conseillé Zodiac Aerospace, assisté de son « best friend » allemand Hengeler Mueller, en ce qui concerne le Schuldschein, avec Raphaële Courtier (associée) et Jessica Chartier en financement ainsi que Sébastien de Monès (associé) et Jean-Florent Mandelbaum sur les aspects fiscaux.

Herbert Smith a conseillé les prêteurs pour le placement privé français.


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