Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher a accompagné DEINOVE sur son augmentation de capital de 8,5M€ au profit d'une catégorie de bénéficiaires, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Basée à Montpellier et cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, DEINOVE est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares. Cette levée de fonds s’inscrit donc dans la stratégie de DEINOVE de développer des antibiotiques innovants capables de répondre à l’urgence sanitaire de l’antibiorésistance. La réussite de l'opération va ainsi permettre à DEINOVE d'assurer les ressources nécessaires au lancement d'un essai clinique de phase II, prévu fin 2018, ainsi que de financer diverses opérations dans différents domaines d'activité (principalement antibiotiques et ingrédients cosmétiques).

Pour réaliser cette levée de fonds, la société a placé 3.148.149 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,40€, au prix unitaire de 2,70€, prime d’émission incluse, pour un montant total de 8.500.002,3€, représentant 25,35% du capital de la société avant opération sur une base non diluée, soit une dilution de 20,22%. Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre des actions de DEINOVE dans le cadre de cette augmentation de capital n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.

En mai dernier, l'équipe de Fieldfisher avait par ailleurs conseillé l'entreprise dans l'acquisition de BIOVERTIS, de sa filiale MORPHOCHEM et de leur candidat-antibiotique innovant ciblant les formes sévères d’infections à Clostridium difficile qui a déjà fait l’objet d’essais cliniques de Phase I. Cette acquisition a également marqué l'entrée de fonds allemands gérés par TVM Capital (l'un des principaux fonds européens spécialisé dans les sciences de la vie) au capital de DEINOVE et ils ont par ailleurs participé à la présente augmentation de capital à hauteur de 2M€ portant ainsi leur participation au capital de Deinove à 7,42%.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner DEINOVE une nouvelle fois avec cette opération réussie et les remercions pour leur confiance renouvelée. Cette opération confirme la force de notre équipe qui s'est illustrée sur de nombreuses opérations au cours des derniers mois. Elle démontre également les synergies existantes au sein de Fieldfisher. En effet, depuis notre arrivée en janvier dernier, nous sommes intervenus sur plusieurs dossiers avec d'autres départements de notre bureau de Paris (Droit Fiscal, Sciences de la Vie et Droit de la Santé, Droit des Contrats, Droit Social) ainsi qu'avec des équipes basées en Allemagne et en Belgique".

Pour cette opération, DEINOVE était conseillée par Fieldfisher, dont l'équipe était constituée de Samuel Pallotto, associé en charge du dossier, Mathilde Cazé et Charlotte Wright (Marchés de Capitaux) ainsi qu'Antoine Gabizon, associé (Droit Fiscal).