Dans le cadre de son introduction en bourse MedinCell a réalisé une augmentation du capital d’un montant de 30 millions d’euros qui pourra être portée à 32,5 millions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Ces fonds permettront notamment à MedinCell d’élargir et d’accélérer le développement de son portefeuille de produits et de sa plateforme technologique. MedinCell atteindra une capitalisation boursière d’environ 144 millions d’euros au jour de son introduction.

MedinCell était conseillé sur les aspects juridiques par Dechert LLP dont l’équipe était composée de :

· sur les aspects corporate et de droit boursier : François Hellot, associé, avec Quentin Durand collaborateur senior, Benhouda Derradji et Léa Simovic, collaborateurs ;

· sur des aspects de droit américain : Patrick Lyons, associé avec Amy Rees, collaboratrice ;

· sur les aspects droit fiscal : Sabina Comis, associée, avec Pierre-Emmanuel Floc’h, collaborateur ;

· sur les aspects propriété intellectuelle : Marie Fillon, associée nationale ;

· sur les aspects droit réglementaire : Sophie Pelé, associée nationale, avec Jessica Garestier, collaboratrice ;

· sur les aspects droit social : Thibault Meiers, collaborateur senior.

Le syndicat bancaire était composé de Bryan, Garnier & Co Ltd. et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Le syndicat était conseillé par Jones Day avec Florent Bouyer, associé en charge du dossier, Florent Le Prado, Aurélien Gredy et Patricia Jimeno sur les aspects corporate et de droit boursier, Linda Hesse, associée, et Vanida Narraiden sur les aspects de droit américain , Philippe Marchiset sur les aspects propriété intellectuelle et Emmanuel de Rochethulon, associé, et Stéphane Raison sur les aspects droit fiscal.

Allegra Finance (Yannick Petit, Evelyne Galiatsatos) est intervenu en tant que conseil financier de MedinCell.